李 飞   财富管理、资产配置实战营销老师

n 郑州晟达经贸管理学院（本科）金融学院特邀老师

n 13年专注财富管理一线培训、实战训练

n 受训学员人数6000+人、辅导网点100+家

n 累计7000+小时课堂授课及辅导经验

n 马拉松爱好者

从业经历

n BlackRock美国贝莱德（香港）有限公司 培训总监

n 上海久富基金 投资顾问（IC）总监

n 南京大泰金石基金 投资顾问 （IC）总监

n 南京创展保险经纪 培训经理

教育背景和执业证书

n 中南财经政法大学在读经济学硕士

n 南京大学管理学学士

n 国际金融理财师（CFP）证书编号：CFPCN21038342

n 金融理财师（AFP）证书编号：AFPCN19251183

n 国家金融理财师（CHFP）证书编号：0401831020000006

n 持基金执业资格证：J0200000000027

n 持证券从业资格证：20160532050037811220320500

n 持保险从业资格证：W020110556

业绩数据

n 个人创建基金组合连续5年获得市场超额收益，基金组合平均年化收益率18.85%；

n 个人管理客户存量资金3600+万元；

n 协助理财经理通过综合资产配置方案关单1000万，配置存款+基金+理财 产品组合；

n 单场网点财富沙龙，现场成交390万净值化理财；

n 某国有行复杂产品专项推荐项目，合计产出2800+万业绩；

授课风格

n 注重构建理财经理的营销思维框架，形成有逻辑性的营销习惯；

n 专注一线营销实战技巧，内容解读简单、干脆、直达实战场景；

n 授课风格严谨、幽默，擅长结合时事和场景演练讲授课程；

n 案例教学、情景互动、角色扮演、分组讨论法等有效结合；

主讲课程

服务客户（部分）

n 银保监会：金融时报

n 高等院校：郑州晟达经贸管理学院金融分院

n 商业银行：

工商银行上海分行、工商银行广州分行、工商银行浙江分行、招行银行深圳分行、商银行顺德分行、

工商银行深圳分行、中国银行合肥分行、中国银行山东分行、中国银行无锡分行、

中国银行南通分行、中国农业银行上海分行、中国邮储银行太原分行、工商银行东莞分行；

中国邮储银行阜阳分行、中国邮储银行温州分行、中国邮储银行唐山分行、齐鲁银行、

中国邮政商丘分公司、光大银行武汉分行、招商银行南京分行、中信银行兰州分行、

中国银行东莞支行、交通银行上海分行、交通银行广州分行、浦发银行广州分行、南通农商行、

江苏银行南通分行、江苏银行镇江分行、江苏银行扬州分行、工商银行广东分行、成都银行；

n 保险公司：

中国人寿、太平洋保险、中银三星、中邮人寿、信泰保险、平安保险、复星保险、国联保险、水滴保险、信美人寿相互保险社、京东保险经纪、香港MIB经纪行；

n 基金公司/理财子公司

银华基金总部、工银瑞信广州、工银瑞信东莞、苏银理财、坤元基金、大泰金石基金、久富基金、中海华宇基金、镇水资本；

共 0 页 0 条数据

共 0 页 0 条数据